Ci troviamo a Seattle, il poliziotto Cliff Garret viene ferito gravemente in un’operazione antidroga non andata bene, preparata dal suo partner Ronny Delaney. Garrett momentaneamente muore al pronto soccorso, ma viene rianimato da un defibrillatore. Il suo superiore nasconde la sua sopravvivenza, e a Garret viene data una nuova identità. Garret diventa Danny Grogan e si infiltra nella banda mafiosa di Marco Luganni. Il suo piano è di riunire insieme Luganni e il suo rivale francese Andrè Lacombe per poterli arrestare entrambi. Dopo due anni di lavoro del piano, una banda di trafficanti di droga iraniani entra in scena e attacca la banda di Luganni, proprio dopo aver finito un colpo a Lacombe per estorcergli denaro. Grogan torna però ossessionato dalla persona di Ronny Delaney. Delaney nel frattempo sta segretamente lavorando con Luganni per annientare Lacombe e non sa di Grogan. Grogan fa amicizia con un ragazzo orfano Tim Murphy che è vittima di bullismo a un ragazzo bianco razzista del quartiere. La madre di Tim inizia a passare del tempo con lui. Egli dopo aver visto Tim di nuovo vittima di atti di bullismo sulla strada, inizia ad insegnargli a combattere. Delaney, però, riconosce in tv Grogan come Garret, e rapisce Tim legandolo ad una sedia piena di esplosivo, a scopo di far collaborare Garret. Uccide la banda di Luganni ma appena innesca la bomba, Tim sopravvive e si fa avanti Grogan che uccide la sua banda e riesce a sconfiggere Delaney, mettendogli una bomba addosso e facendolo esplodere in punizione per quello che ha fatto a Tim.